- Das Prinzip des MSCI Europe
- So funktioniert der Index
- So investierst du in den Index
- MSCI Europe und STOXX Europe 600 im Vergleich
- Der MSCI Europe zeigt Europas kapitalwirtschaftliche Marktlage
- FAQ: Häufige Fragen und Antworten
Das Wichtigste aus diesem Artikel
- Das Prinzip des MSCI Europe: Der Index wurde 1986 gegründet und bildet über 400 große und mittlere Unternehmen aus 15 europäischen Industrieländern ab.
- Funktion des Index: Der MSCI Europe strebt eine überregionale Vergleichbarkeit an, die verschiedene Größenordnungen der Marktkapitalisierung und Sektoren darstellt.
- In den Index investieren: Du kannst per Exchange-traded Funds (ETFs) passiv in den MSCI Europe investieren.
- Vergleich mit STOXX Europe 600: Im Gegensatz zum MSCI Europe beinhaltet der STOXX 600 auch kleinere Unternehmen (Small Caps) und berücksichtigt zwei zusätzliche Länder.
- Kapitalwirtschaftliche Marktlage Europas: Der MSCI Europe versucht, die kapitalwirtschaftliche Situation in ganz Europa möglichst genau abzubilden.
*Ihr Kapital ist im Risiko
Das Prinzip des MSCI Europe
Der Börsenindex MSCI Europe wurde am 31. März 1986 als Teil der MSCI-Indexfamilie ins Leben gerufen. Hinter der Abkürzung verbirgt sich das US-amerikanische Unternehmen Morgan Stanley Capital International, einer der weltweit bedeutendsten Finanzdienstleister.
Im MSCI Europe werden mehr als 400 große und mittlere Unternehmen, die sogenannten Mid und Large Caps, aus 15 europäischen Industrieländern abgebildet. Damit deckt der Index insgesamt 85 Prozent der frei verfügbaren Aktien auf dem europäischen Markt ab. Die restlichen 15 Prozent beinhalten nicht im Index enthaltende Small Caps, also kleinere Unternehmen.
Kurz erklärt: MSCI-Indizes
Neben dem MSCI Europe betreibt Morgan Stanley Capital International, kurz MSCI, eine Vielzahl weiterer Aktienindizes. Zur Indexfamilie gehören unter anderem:
- MSCI World: global fokussiert durch 23 Industrieländer
- MSCI Emerging Markets: setzt den Schwerpunkt auf 26 Schwellenländer
- MSCI ACWI: bildet als Kombination von MSCI World und MSCI Emerging Markets insgesamt 49 Länder ab
Neben Europa bildet das Finanzunternehmen für weitere regionsbezogene Kapitalmärkte einen Index ab, beispielsweise die USA und Japan.
*Ihr Kapital ist im Risiko
So funktioniert der Index
Der MSCI Europe Index hat den Anspruch, eine überregionale Vergleichbarkeit zu schaffen, die unter anderem verschiedene Größenordnungen der Marktkapitalisierung und Sektoren darstellt. Dazu legt das Finanzunternehmen den Fokus auf Indexliquidität, Investierbarkeit und Replizierbarkeit.
Um den sich ständig verändernden europäischen Markt authentisch abzubilden, wird die Zusammensetzung des MSCI Europe viermal jährlich überprüft. Die wichtigsten sich daraus ergebenden nötigen Anpassungen werden dabei im Mai und November umgesetzt. Bei diesen halbjährlichen Reviews wird der Index wieder ins Gleichgewicht gebracht, indem Grenzwerte von Large und Mid Caps neu kalkuliert werden.
Im Index vertretene Länder und relevante Branchen
Der MSCI Europe stellt nicht nur den Kurs von Unternehmen aus den EU-Mitgliedsstaaten, sondern aus ganz Europa dar. Die folgenden 15 Industrieländer sind im Index enthalten:
- Deutschland
- Belgien
- Dänemark
- Finnland
- Frankreich
- Irland
- Italien
- Niederlande
- Norwegen
- Portugal
- Schweden
- Schweiz
- Spanien
- Vereinigtes Königreich
- Österreich
Interessant dabei ist: Nur fünf Nationen machen bereits knapp 75 Prozent der im Index abgebildeten Unternehmen aus: Deutschland, Frankreich, die Schweiz, die Niederlande und das Vereinigte Königreich.
Die im MSCI Europe vertretenen Branchen siedeln sich größtenteils in der Gesundheitswirtschaft, Finanzbranche, Konsumgüterindustrie und im Bereich der Industrieproduktion an. Des Weiteren sind Unternehmen aus den Sektoren Informationstechnologie, Energie, Versorgung, Kommunikation und Immobilien vertreten. Zu den Firmen mit der höchsten Indexgewichtung zählen unter anderem Nestlé, Shell und ASML.
*Ihr Kapital ist im Risiko
So investierst du in den Index
Anleger:innen können per Exchange-traded Funds, kurz ETFs, passiv in den MSCI Europe investieren. Die börsengehandelten Indexfonds bilden den Wertindex so genau wie möglich ab und bieten die Möglichkeit, ein Portfolio mit europäischem Schwerpunkt aufzubauen oder auch europäische Indexfonds beizumischen. Die MSCI-ETFs unterscheiden sich größtenteils in ihrer Replikations- und Ausschüttungsart, Alter und Fondsvolumen.
MSCI Europe und STOXX Europe 600 im Vergleich
Der MSCI Europe ist nicht der einzige Aktienindex, der die Performance von Unternehmen und Kursentwicklung am europäischen Aktienmarkt misst. Einige Parallelen gibt es vor allem zum STOXX Europe 600. Ein Vergleich liegt daher nahe, denn es gibt auch ein paar Unterschiede zwischen den beiden Indizes.
Im STOXX Europe 600 werden noch mehr als die über 400 Positionen aus 15 europäischen Industrieländern des MSCI Europe abgebildet: Wie am Namen erkennbar, sind es 600 Werte, die insgesamt 17 Nationen berücksichtigen. Beide Indizes beschränken sich dabei nicht nur auf EU-Mitgliedstaaten.
Im STOXX Europe 600 werden im Vergleich zum MSCI Europe Index nicht nur große und mittlere Unternehmen berechnet, sondern auch die Marktkapitalisierung kleiner Unternehmen, der sogenannten Small Caps, gemessen.
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Der MSCI Europe zeigt Europas kapitalwirtschaftliche Marktlage
Der MSCI Europe ist Teil der MSCI-Aktienindexfamilie. Er setzt sich zusammen aus 15 europäischen Industrieländern und umfasst mehr als 400 Unternehmen im großen und mittleren Marktkapitalisierungssegment. Somit bildet er nicht nur EU-Mitgliedstaaten ab, sondern strebt an, die kapitalwirtschaftliche Marktlage in ganz Europa möglichst genau darzustellen. Anleger:innen können per ETFs in den MSCI Europe investieren und so ihrem Portfolio einen europäischen Schwerpunkt geben oder zu Teilen beimischen.
*Ihr Kapital ist im Risiko
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FAQ: Häufige Fragen und Antworten
Den MSCI Europe Aktienindex gibt es seit dem 31. März 1986. Er ist ein europäischer Wertindex, der die Kursentwicklung von mehr als 400 Unternehmen aus 15 europäischen Industrieländern abbildet.
Welche Unternehmen sind im MSCI Europe?
Die Unternehmen im Index siedeln sich in verschiedenen Branchen an. Zu den relevantesten Sektoren zählen die Finanzbranche, die Konsumgüterindustrie, die Industrieproduktion sowie die Gesundheitswirtschaft.
Wie unterscheiden sich MSCI Europe und STOXX Europe 600?
Die Indizes bilden beide europäische Industrieländer ab. Allerdings sind es beim STOXX 600 auch 600 große, mittlere und kleine Unternehmen aus 17 Ländern, während beim MSCI Europe etwa 400 große und mittlere Unternehmen aus 15 Ländern gelistet sind.
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